Artigos

Confira como cadastrar um cliente no TRACKen, vinculá-lo a um serviço e tabela de preços, e criar o acesso de login para ele.

Como cadastrar um cliente?

Caminho: Administração → Comercial → Clientes → Incluir Cliente

1. Clique em Incluir Cliente.
2. Preencha os campos obrigatórios:
   • Documento: CPF, CNPJ ou DriverL (CNH).
   • Razão Social e Nome Fantasia.
   • Telefone Financeiro: contato para faturas.
   • Código Parceiro: identificação de marketplaces (para avulso, use o nome fantasia).
   • Vencimento: prazo em dias para pagamento da fatura.
   • CST (Código de Situação Tributária).
   • Filial: selecione a filial correspondente.
3. Clique em Cadastrar.

Como vincular um cliente a um serviço e tabela de preços?

Caminho: Administração → Comercial → Cliente X Serviço → Incluir Cliente X Serviço

1. Clique em Incluir Cliente X Serviço.
2. Selecione o Cliente, o Serviço e a Tabela de Preço.
3. Ajuste outras configurações, se necessário, e clique em Cadastrar.

Como cadastrar o acesso de login do cliente?

Caminho: Segurança → Usuários → Incluir Usuário

1. Preencha os dados do usuário (Nome, e-mail, telefone, login, documento e senha).
2. Defina os dias e horários de acesso: use o botão “dia hora” para liberar todos.
3. Na aba Vincular Filiais, selecione a transportadora.
4. Na aba Vincular Perfil, escolha “Acesso Cliente”.
5. Na aba Vincular Clientes, selecione Por Cliente e marque a(s) loja(s) específica(s) que esse usuário poderá ver.
6. Clique em Cadastrar.

Dúvidas?

Se ainda tiver dúvidas ou enfrentar problemas na configuração, entre em contato com o suporte técnico.

Falar com Suporte TRACKen