Confira as principais dúvidas sobre a gestão financeira do transportador no sistema TRACKen, incluindo tabelas de preços, faturamento e baixa de faturas.

Como cadastrar uma tabela de preços?

Vá em Financeiro → Tabela de Preço → Incluir Tabela de Preço. Preencha os campos:

• Nome da Tabela: identificação da tabela.
• Tipo de Cálculo: ex.: Pedido Unitário.
• Tipo de Cobrança: ex.: CEP Destino.
• Finalidade: Cobrança (clientes), Repasse (agentes) ou Coleta (agente/coletor).
• Ignorar Serviço: marque para aplicar um valor único, independentemente do serviço (Mercado Livre, Shopee, etc.).

Como definir valores e abrangência da tabela?

Após criar a tabela, vá em Financeiro → Valores de Tabelas de Preço → Incluir Valor em Tabela e configure:

• Vigência: período de validade dos preços.
• Vínculos: selecione a Filial, a Tabela de Preço e o Serviço.
• Abrangência: faixa de CEP Destino (inicial e final) e faixa de Peso.
• Composição de Valores: preencha R$ Adicional por Peso, Adicionais (GRIS), valor de Reenvio e Tipo de Endereço (Comercial ou Residencial).

Como vincular tabelas a clientes e motoristas?

Clientes: vá em Administração → Comercial → Cliente x Serviço e associe o cliente ao serviço e à tabela de preço em Incluir Cliente X Serviço.

Motoristas (Agentes): no cadastro da pessoa em Administração → Pessoas, preencha os campos Tabela de Repasse e Tabela de Coleta.

Como consultar o faturamento antes de gerar a fatura?

Faturamento de Clientes: vá em Financeiro → Faturamento de Clientes, use os filtros de período e filial para ver o total de pedidos e o valor líquido. Os detalhes podem ser conferidos no ícone de lupa.

Faturamento de Pessoas (Agentes): vá em Financeiro → Faturamento de Pessoas e consulte o repasse devido ao motorista no período.

Como gerar faturas de cobrança e repasse?

Fatura de Cobrança (Cliente): vá em Financeiro → Fatura de Cobrança por Cliente/Responsável, filtre o cliente, preencha os dados e clique em Gerar Fatura. Nessa tela também é possível enviar mensagens ao cliente sobre faturas em aberto.

Fatura de Repasse (Entregador): vá em Financeiro → Fatura de Repasse de Pessoas, selecione o agente, preencha os dados e clique em Gerar Fatura.

Como dar baixa em uma fatura (registrar pagamento)?

Na listagem de faturas (cobrança ou repasse), clique no ícone de Informar Pagamento (cifrão). No pop-up, preencha:

• Data do Pagamento: quando o valor foi transacionado.
• Valor Pago: confirme o valor integral ou parcial.
• Anexar comprovante: opcional, para anexar o comprovante da transação.

Após salvar, o status da fatura é atualizado automaticamente, garantindo a conciliação financeira.

Dúvidas?

Se ainda tiver dúvidas sobre a gestão financeira, fale com o suporte técnico.

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